シナリオ：隅沢克之 ／絵コンテ：Terry ／演出：鳥羽 聡 ／作画監督：中島里恵、宍戸久美子、江藤大気、杉本幸子

とわとせつなと黒真珠に送り込まれたもろはは、両親の犬夜叉とかごめと遂に再会。一方、麒麟丸の放った妖火球が殺生丸の『魄はく』を奪い続ける。心配するりんに邪見は斬星剣を持つとわなら救える可能性があることを教える。そのとわ達が封じられた黒真珠を拾う竹千代。襲ってくる麒麟丸から逃げるため、偶然現れた七宝に頼んで窮地を脱しようとするが…。同じ頃、黒真珠からの脱出の鍵がとわと天生牙だと犬夜叉が気付く。