シナリオ：金杉弘子 ／絵コンテ：小野 歩 ／演出：小野 歩 ／作画監督：三浦春樹、中島里恵、山本直子、三橋桜子、笹嶋啓一、齋藤和也、前澤弘美

人も獣も鳥も喰うという人喰い沼。その沼には何かが潜んでいる。退治に向かったとわとせつなは、沼近くに住む彦丸と千代の兄妹と知り合う。二人の両親も沼の犠牲になっていた。千代達を家まで送り届けたとわ達は、兄妹のおばあさんから泊まっていくよう勧められる。彦丸達から、沼に「毒蛟」という妖怪が棲み着いていることを聞くとわ達。一方、帰ってこない二人を心配していたもろはは、沼近くでとわ達と合流、妖怪退治に加わる。